广州五轴分拣机器人，疫情影响下 制造业机器人换人趋势将加速

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※2019年第4季度以来制造业有所苏醒，疫情短时间或将扰乱节拍

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依据国家统计局数据，2020年1月制造业PMI为50.0%，环比小幅回落0.2pct，位于临界点。从分类指数看，生产指数跟新定单指数均高于临界点，原材料库存指数、从业人员指数跟供应商配送指数均低于临界点。从重点行业看，高技术制造业、配备制造业跟消费品行业PMI为52.9%、50.7%跟50.5%，离别高于制造业整体2.9、0.7跟0.5pct，此中高技术制造业自2019年9月以来扩张措施连续放慢。

※机器人替换人力无望加速演绎，长时间看好制造业自动化率晋升

短时间需要遭到抑止，制造业库存周期苏醒遭扰动，但需要并不是消失而是递延。回想2003年的“非典”，非典暴发期工业增加值长久回落，对制造业库存周期苏醒节拍形成必然扰动，但整年看需要并未消失而是递延。中长期来看，海内自动化设备需要后置，肺炎或将催生茂盛机械换人需要。复盘非典，疫情短时间影响机床出产节拍，但需要连结必然刚性。

※制造业机械换人空间广漠，估计将来年化需要无望到达18.6万台

工业机器人行业正在2018、2019年阅历下滑，两年增速离别为-1.37%、-6.10%。咱们认为那次要是因为行业正在2017年新增量极大，增速高达79%，昔时必然水平上透支了后续两年的行业需要，因此招致了那两年行业正在下基数之下有所下滑。但咱们认为行业本身仍具有必然投资代价。第一，行业体量年夜，依据IFR统计，工业机器人2018年正在中国销量为15.4万台，市场体量到达了62.3亿美元，折合人民币约为430亿元，销量占到了寰球市场的37%。第二，只管2018-2019年呈现下滑，行业中长期仍存在生长根底。咱们认为：行业的长时间驱动因素：人力本钱大幅晋升，工业机器人绝对于人力经济性浮现；短时间因素：以PMI、汽车制造产成品存货等衡量的短周期对工业机器人销量组成必然打击，而到了2020年卑鄙无望迎来补库周期。

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※竞争格式：国产化空间广漠，孕育龙头生长机缘

工业机器人行业除长时间具有成长性，国产化空间广漠是又一看点。以汽车为例，汽车行业是外资机器人具有光鲜明显先发劣势的范畴，汽车正在海外的开展汗青长远，外资机器人正在那一行业的履历堆集及客户渠道远比外乡机器人有劣势，外乡厂商较难进入该行业供给系统。而正在多个新兴范畴的机器人使用，外资机器人先发劣势没有较着，外乡机器人无望借助性价比及效劳劣势翻开市场。

※投资发起：精选具有集成劣势+核心技术竞争力的龙头厂商

分拣机器人功能作用

工业机器人产业链较长，波及企业浩繁。咱们认为正在这条产业链中，真正可能资助外乡工业机器人实现基础冲破的是上游的减速机、伺服+节制的先进，和本体制造+针对高新技术行业集成才能的晋升，而非单纯的本体制造商或许商业/代理商。机械换人的基础驱动力是其绝对于人工的经济性，上游核心部件的国产化、本钱降低是实现手腕之一，集成商正在其善于细分行业的不休堆集及晋升是实现手腕之二。

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