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芯片巨头押注东南亚

2024-05-27 09:28编辑:admin人气:689


已往两年,环球半导体芯片缺乏成为核心。另一方面,大风行带来的供应链打击和亘古未有的需求已经正在环球范围内和一些环节行业引发了缺乏,所以芯片巨子们纷纭采用举动来预防和减轻那样的缺乏。东南亚,正成为芯片巨子押注的“宝地”。东南亚具有共同的中立地区定位,具有完善且多样化的半导体生态系统,并深度融入环球价值链。细数东南亚列国,新加坡的人力资本、根底设备和友爱的贸易环境使其成为自然的首选停靠港。菲律宾、马来西亚、泰国、越南和印度尼西亚具有闇练的劳动力和人才根底,可认为庞大芯片的后端制作给予支撑。东南亚列国,迎来了芯片巨子们的多元化投资。新加坡——制作重镇新加坡是主要的半导体制作基地。它是美光环球运营总部、三个内存晶圆厂和一个组装和测试设备的所正在地。它还是英飞凌亚太区总部的所正在地,卖力经管包孕研发、供应链、贩卖和营销正在内的环节本能机能。与此同时,GlobalFoundries和UMC都正在新加坡设有晶圆厂,出产最高40nm工艺的芯片。包孕日月光和长电高新科技正在内的大型OSAT公司还正在新加坡设有组装和测试工场。

据贸易时报7月份的估量表现,环球芯片制作商正在新加坡的投资靠近2000亿美圆,以下降风险并进步供应链弹性。本年以来的各大厂投资主要有:法国晶圆制作商Soitec2022年7月暗示,它将投资4亿欧元扩建其新加坡巴西立工场的范围,到2026年,该填补将使Soitec可以出产200万片300毫米晶圆,占其环球产能的三分之二。美国的晶圆代工场格芯公布投资40亿美圆扩大其制作本领,本年6月格芯暗示已入手下手搬入其新工场,该工场估计将正在2024年终到达满负荷出产,并将其正在新加坡的产能进步到每一年150万片300毫米晶圆。台湾半导体公司联华电子正在2022年2月暗示,将投资50亿美圆正在新加坡新建一家工场,出产22和28纳米芯片,以使用5G和汽车电子产品的需求。该工场位于巴西立现有的300毫米晶圆厂中间,估计正在2024岁尾入手下手出产时,月产能将到达30,000片晶圆。马来西亚——封测厂重镇马来西亚槟城被称为东方硅谷,已乐成转型为马来西亚抢先的电气和电子(E&E)中央,按照SEMI数据表现,马来西亚槟城正在环球半导体行业后端产量约占8%,成为环球抢先的微电子组装、封装和测试地域。

2022年11月10日,日月光在马来西亚槟城的新芯片组装和测试工场破土动工,马来西亚日月光(ASEM)的新工场将包孕2座修建(4号和5号厂房),修建面积为982,000平方英尺,位于峇六拜自在工业区,该厂的中心中心是高需求的包装产物范例,包孕铜夹(copperclip)和图象传感器。

芯片巨头押注东南亚

位于峇六拜自在工业区的日月光马来西亚(ASEM)新修建的参考图片(照片:美国商业资讯)

除封测范畴以外,马来西亚另有一些元器件和功率半导体出产大厂。

MLCC大厂太阳诱电(TaiyoYuden)正在2022年9月21日宣告,因看好此后MLCC需求将连续扩大,是以将投资约180亿日元、正在旗下位于马来西亚砂拉越的子公司「TAIYOYUDEN(SARAWAK)SDN.BHD.」内兴修MLCC新工场,该座新厂估计于2023年3月竣工。

今朝,博世正在马来西亚槟城建立新的半导体测试中央。到2023年,该中央将适用于测试废品半导体芯片和传感器。

2022年7月15日,英飞凌科正在马来西亚居林新建的最进步前辈晶圆厂举办了奠基仪式,该工场投资超越80亿令吉,将明显增长公司的SiC和GaN的功率半导体制作才能,估计该工场将于2024年第三季度完成建立。

LamResearch是第一家正在马来西亚设立制作工场的晶圆制作设备制作商,也是公司最大的一家制作工场,下图是LamResearch正在峇皆加湾制作的新制作厂,建筑面积达800,000平方英尺,投资额为10亿令吉。据semianalysis的预算,LamResearch将来凌驾1/3的制作才能将正在马来西亚。

位于巴图卡湾的10亿LamResearch马来西亚工场。(图源:LamResearch)

不外伴随着扩产建厂正在马来西亚的施行,马来西亚面对的一大挑衅是工人欠缺。马来西亚半导体工业协会(MSIA)于2021年11月对其80名成员开展的一项查询拜访得出结论,该行业紧迫需求最少30,000名工人。

日本半导体厂商纷繁扎根泰国

泰国事环球排名第13位电子产品和零部件制作基地。正在印刷电路板(PCB)市场中,泰国便是天下第七大出口国。泰国尤其是日本半导体厂商“喜好”,索尼、罗姆、三星、村田、东芝、京瓷等都正在泰国建立了Fab。泰国事日本企业举行长期投资的聚集地。除此之外,恩智浦、西部数据、微芯高新科技还正在泰国有厂房。

索尼是环球最大的图象传感器制作商,操纵着约莫一半的市场份额。2022年11月13日,索尼团体将投资约100亿日元(7070万美元)正在泰国中部的生产基地内设立一家半导体工场,该工场将于2025年3月完毕的财政年度起头运营,首要适用于制作图象传感器。索尼现正在正在其日本工场处置汽车传感器的绝多数前端和后端步骤,它而今计划正在日本的工作重点放正在前端处置上,并让其泰国业务接受其余部分。

村田是世界上最大的电容器供应商,电容器是正在智能手机和其他设备中存储和开释电荷的渺小部件,村田也是苹果的零部件制作供应商。2022年11月14日,村田颁布发表,已起头正在泰国建立一家出产电容器的工场,这也是村田首度正在泰国出产MLCC产物,新工场耗资120亿日元,将于2023年10月投入运营,旨正在均衡日本、中国和东南亚之间的出产。正在此前村田正在泰国就运营着一家出产传感器和其他电子设备的工场。

电子陶瓷之王京瓷于2021年11月公布,该公司计划在越南兴修半导体封装的全新厂房,投资额范围预计约100亿日元。新厂现阶段尚处具体设计阶段,计划在2022岁尾到2023年头间睁开运作。

泰国具有重大的人力资源库,目前有750,000人在泰国处置电子电气行业事情,当局正在紧密抓紧努力提高劳动力技艺,以撑持快速变更的技能。还给予分外的税收优惠,以鼓动勉励公司到场人力资源开辟。低落劳动力本钱是得到竞争力的关键因素,因此在劳动力本钱相对较低的泰国开展业务将大有裨益。

而正在此前,泰国还出台了半导体的鼓励步伐,泰国投资委员会(BOI)透露表现,前3年研发支出不低于其总销售额的1%,或不低于2亿泰铢的公司将得到最多5年的分外企业所得税宽免,分外的年纪取决于关于研发投入的金额。关于正在主营业务中增添研发投资的公司,最长的结合免税期为13年。

越南成为半导体工业新“落脚点”

越南因毗连中国而成为制作企业的第二挑选。越南不全是半导体行业的新来者,该国第一家半导体工场Z181成立于1979年,正在暗斗时期向东方团体出产和出口半导体元件,苏联崩溃和随之而来的商业禁运竣事了该国进展半导体才能的初次实验。

然而,进入环球半导体价值链的愿望仍然存在。为了吸引高科技的投资,越南的家产和技能政策一向赐与高科技项目最高的嘉奖,包罗减免企业所得税和销售税和免征地盘房钱。越南还具有世界上最开放的经济体之一,具有15个自在贸易协定,比方,2013年,越南和韩国签订了越南-韩国自在贸易协定(VKFTA)。按照VKFTA,越南与消了对韩国电子产品和零部件征收的31项关税税目,这也促使韩国半导体巨子三星来越南建厂。

越南相对其地区邻国的上风还体现在人才层面。超越40%的越南高校毕业生主修理工科,越南已跻身工科毕业生最多的10个国度之列。半导体企业能够以相对较低的本钱具有年青的工程人才。

但越南的投资环境的弱点在于落伍的基础设施、微弱的知识产权法律、烦琐的步伐、不发达的供应商网络和欠缺当地技艺等。

三星为世界上最大的内存芯片制造商出产半导体。三星正在泰国共具有六家工场,本年早些时候,三星向其位于ThaiNguyen的电子元件工场注资9.2亿美圆。2022年8月尾,三星打算正在越南再投资33亿美圆,持续扩大正在越南的业务,与此同时正在位于越南北部太原省测试出产FC-BGA高性能半导体封装基板,并计划正在2023年7月正式最先批量出产。这33亿美圆投资答应中的一部分曾经兑现,此中包罗8.41亿美圆适用于三星电子胡志明市工商城(SamsungElectronicsHCMCCEComplex,SEHC)和11.87亿美圆适用于三星机电(越南)有限公司(SamsungElectro-Mechanics)。

韩国厂商HanaMicron的首要业务是存储器半导体封装和测试,首要客户是三星电子和SK海力士。客岁11月其由SK海力士手中拿下DRAM和NAND内存封装及测试后处理定单。据业界泄漏,该合约价值1万亿韩元,将连续到2027年。因为SK海力士内存半导体封装测试数目大幅增添,HanaMicron决意到2025年将其越南工场的员工人数增添到3000人。

越来越多的投资者对越南市场的这一范畴感兴趣。英刻尔便是一个典范的例子。英刻尔团体首席执行官帕刻·基辛格本年5月会面越南政府总理范明政时默示,越南是充满活力的经济体,具有近1亿人口的潜正在市场,成为投资者具有吸引力的终点。英刻尔多年前投资10亿美圆正在越南建芯片组装测试厂,直到现正在,该工场仍是英刻尔团体的主要生产基地。正在近期取越南领导人举办接见会面中,英刻尔夸大,将扩大正在越南的投资规模,投资额比以往超过跨过数倍。

2021年12月尾,AmkorTechnology签订了一项协定,将正在北宁省设立建设一个价值16亿美圆的半导体制造厂。北宁省是富士康、三星和佳能等环球制造商的所正在地。正在Amkor第三季度收益德律风上,Amkor默示,正在越南的工场项目正正在按计划开展。

除以上这一些企业,正在越南投资的也有EDA软件巨头Synopsys正正在将其投资和工程培训由中国转移到越南。别的也有瑞萨、AppliedMicro、Splendid、Sonion等公司,不外项目范围都比较小。

印度到场环球芯片制作比赛

家喻户晓,印度正在设计芯片行业具有很大的上风,印度的班加罗你是天下最大的芯片设计中间之一,被誉为“印度硅谷”。

国际半导体厂商正在印度的扩大一向未截止。美国的半导体设备大厂使用质料近来投资5000万美元正在班加罗你建树研发举措措施。使用质料已经正在印度运营了20年,此刻具有一支6,000多人的团队,涵盖产物开辟、运营和信息技术服务。

存储芯片大厂美光正在印度疾速突起,近来还正在海得拉巴成立了印度研究中心,曩昔三年多的时间里,美光正在印度的员工数已增至3500人,美光的方针是正在将来几年内到达5000名员工。

而近几年来,印度故意要插足环球芯片制作比赛。印度当局于2021年12月推出了一项价值7600亿卢比的鼓励打算,以吸引国际半导体和显示器制作商,以期将该国打造为环球芯片制作中央。印度正在芯片制作商确实有部份上风,据印度IT和电子部长称,印度有近5.5万名设计半导体工程师为不一样的公司事情,占了环球芯片设计师的20%。并且,印度正正在进展成为天下第二大消费市场,2021年价值为272亿美圆,到2026年将到达640亿美圆,这关于半导体厂家来讲是不小的勾引。

自此,我们看到很多财团和企业起头向印度进军,竖立芯片工场。

2022年9月13日,中国台湾芯片巨子鸿海团体和印度矿业及制造业团体Vedanta告竣总额194亿美圆协定,正在印度建筑芯片厂,重要出产芯片和显示器。鸿海团体将为该合资企业供应芯片出产技术,而具有采矿布景的韦丹塔团体将为该项目供应资金。

本年5月,阿布扎比的NextOrbitVentures基金和以色列芯片制造商高塔半导体团结成立的合资企业ISMC,就同印度卡纳塔克邦签订了价值30亿美圆的协定,计划正在该邦成立一个半导体芯片制造厂。7月,总部位于新加坡的IGSSVentures称,将投资32.5亿美圆正在印度泰米尔纳德邦成立一个半导体高科技园区,个中包含一个晶圆厂。

本年2月份,英特尔公布以54亿美圆收购以色列芯片制造商TowerSemiconductor进而取得更多专业化生产能力。这项收购案将增强英特尔正在环球晶圆代工家产中的位置。

除吸引大厂来印度建厂以外,印度还在打造外乡的芯片工场。SahasraSemiconductors已投资75亿印度卢比创建存储芯片工场,这与此同时是印度首家由零搭建起来的芯片工场。

凭据印度电子和半导体协会(IESA)2022年4月的一份陈说,到2030年,印度可能在环球550-6000亿美圆的半导体制作市场中占85-1000亿美圆。

结语

曩昔几十年,东南亚经由过程吸引外国直接投资、增进出口和融入环球价值链,进入了半导体制造业。现在,乘着半导体供应链发作改变的大水,东南亚列国正在延续吸引大批外资的投入,东南亚半导体生态系统的将来好像充满着想要。


参考资料
(来源:未知)

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